Ресурс Инвест: технологии, техника, оборудование - Финансовый проект от Гута Банк по модернизации ЗАО "Иркутскпищепром"

8 апреля 2004 года в Москве в отеле "Marriott Tverskaya" прошла презентация облигационного займа ООО "Иркутскпищепром-Инвест" под поручительство ЗАО "Иркутскпищепром" - крупнейшего пищевого холдинга Восточной Сибири, входящего в группу компаний РЕНОВА
Организатором выпуска облигационного займа ООО "Иркутскпищепром-Инвест" выступил Гута Банк.
Генеральный директор ЗАО "Иркутскпищепром" К.Е. Шубин в своем выступлении отметил, что средства от реализации проекта пойдут на техническое перевооружение и модернизацию производственной базы ИПП. По мнению руководителя ИПП, это позволит повысить производительность предприятия до 11 млн. долл. в год, достичь стабильного качества продукции и в целом повысить экономическую эффективность производства за счет снижения затрат на сырье и вспомогательные материалы.

Гута Банк совместно с компанией РЕНОВА провел презентацию облигационного займа ООО "Иркутскпищепром-Инвест"
8 апреля 2004 года в Москве в отеле "Marriott Tverskaya" прошла презентация облигационного займа ООО "Иркутскпищепром-Инвест" под поручительство ЗАО "Иркутскпищепром" - крупнейшего пищевого холдинга Восточной Сибири, входящего в группу компаний РЕНОВА
Организатором выпуска облигационного займа ООО "Иркутскпищепром-Инвест" выступил Гута Банк. О структуре облигационного займа, выборе параметров эмиссии, размещении и долгосрочном погашении, рыночным перспективам облигаций рассказал заместитель Председателя Правления Гута Банка К.А. Петров. Размещение процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя серии 01 ООО "Иркутскпищепром-Инвест" (государственный регистрационный номер - 4-01-36053-R от 23 марта 2004 г) начнется с 15 апреля 2004 года в Секции фондового рынка ММВБ со следующими параметрами выпуска:
- объем выпуска по номиналу - 330 000 000 рублей;
- срок погашения - 1107-й день с даты начала размещения облигаций;
- номинальная стоимость одной облигации - 1 000 рублей;
- количество ценных бумаг - 330 тыс. штук;
- цена размещения - 100% от номинальной стоимости;
- периодичность выплат купонов - 4 раза в год.

Облигации будут размещаться путем открытой подписки. Порядок определения процентной ставки по первому купону устанавливается путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей облигаций в первый день размещения, по второму купону устанавливается равной процентной ставке по первому купону, по остальным купонам устанавливается эмитентом.
Сделки при размещении заключаются в режиме переговорных сделок в Секции фондового рынка ММВБ путем удовлетворения заявок на покупку/продажу облигаций, поданных с использованием системы торгов и системы клиринга ММВБ. Андеррайтером при размещении облигаций является ЗАО КБ "Гута-Банк". Депозитарием выступает НП "Национальный депозитарный центр". Гута Банк намерен создать условия для максимального обеспечения ликвидности облигаций и включить их в котировальный лист ММВБ 1-го или 2-го уровня.
Входящее в Группу компаний РЕНОВА ЗАО "Иркутсткпищепром" (ЗАО "ИПП") объединяет порядка 15 предприятий Восточно-Сибирского региона различных отраслей пищевой промышленности. В настоящее время ЗАО "Иркутскпищепром" является самым крупным оператором на рынке Иркутской области и крупнейшим в Восточной Сибири производителем пива, безалкогольных напитков, минеральной воды и кондитерских изделий.
По словам первого заместителя генерального директора ЗАО "РЕНОВА" К.Б. Комарова, необходимость привлечения кредитных ресурсов Иркутскпищепромом связана с задачами реализации среднесрочной стратегии развития пищевого холдинга, которые направлены на упрочение выгодных рыночных позиций продукции предприятия в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока, освоение новых перспективных сегментов пива и безалкогольного рынка и расширение рынков сбыта на территориях азиатско-тихоакенского региона, в том числе в Кореи, Монголии, Алтайском крае, в Кемеровской и Томской областях.
Генеральный директор ЗАО "Иркутскпищепром" К.Е. Шубин в своем выступлении отметил, что средства от реализации проекта пойдут на техническое перевооружение и модернизацию производственной базы ИПП. По мнению руководителя ИПП, это позволит повысить производительность предприятия до 11 млн. долл. в год, достичь стабильного качества продукции и в целом повысить экономическую эффективность производства за счет снижения затрат на сырье и вспомогательные материалы. "Иркутскпищепром" уже к 2007 году планирует увечить объем сбыта в среднем на 70% в сегменте пиво и безалкогольных напитков.

Гута Банк - Новости банка - 09.04.2004

По материалам сайта ЗАО "ГУТА БАНК" - http://www.guta.ru